Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла глубокая пропасть. Несколько часов — и их противостояние разрешится на дуэли, однако никто из окружения поэта не осознает, насколько трагичным окажется исход.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить в привычном ритме, не подозревая о надвигающейся беде. Никто не верит, что эта ссора станет роковой, и все надеются, что конфликт удастся уладить мирным путем.